Finanzen & Versicherungen

1. Analyse

Im ersten Schritt erfolgt mit einem unserer Berater:innen die sorgfältige Aufnahme Ihrer persönlichen IST-Situation. Sie besprechen Ihre persönlichen Ziele und erfassen diese in einem oder in mehreren Gesprächen. 

Die Auswertung der erfassten Daten dient als Grundlage für die individuelle Planung Ihrer persönlichen Finanzstrategie. 

2. Beratung

Im Rahmen einer ausführlichen, verständlichen und auf Sie zugeschnittenen Beratung besprechen wir mit Ihnen das Ergebnis der Auswertung und erstellen mit Ihnen gemeinsam einen Soll-Ist-Abgleich. 

Wenn alle Ihre Wünsche und Ziele eingearbeitet sind und Sie sich in der Beratung und bei Ihrem Berater wohlfühlen, geben Sie uns den Arbeitsauftrag, das Konzept der Finanzplanung für Sie zusammenzustellen.

3. Konzeption

Unsere Berater:innen fertigen nach Ihren Wünschen Ihr individuelles, maßgeschneidertes Finanzkonzept an. 

Ihre kompletten Finanz- und Versicherungsthemen werden dabei für Sie komplett digitalisiert und übersichtlich in einem extra für Sie erstellen digitalen Finanzordner abgelegt und geordnet. So behalten Sie immer den Überblick über Ihre Finanzen. 

Wenn Sie mit Ihrem Konzept und den vorgeschlagenen Maßnahmen zufrieden sind, setzen wir diese gemeinsam mit Ihnen um.

4. Betreuung

Unser Service geht über die Erstellung und die Umsetzung Ihres Konzepts hinaus. 

Ganz im Interesse unserer Mandanten bieten wir Ihnen einen durchdachten Service an und optimieren regelmäßig Ihre Finanzstrategie, wenn sich gesetzliche und/oder persönliche Rahmenbedingungen ändern - ganz nach Wunsch unserer Mandanten.

Wir verstehen uns als Interessenvertreter. So bieten wir jegliche Unterstützung im Schriftverkehr an, pflegen Ihren digitalen Kundenordner oder bieten Informationsveranstaltungen zu aktuellen Finanzthemen an.

Zusätzlich stehen Ihnen unsere Kooperationspartner in Steuer- und Rechtsfragen zur Verfügung.