Finanzplanung.

Persönlich & Individuell.

Ihr Netzwerk aus Experten und Spezialisten für eine 360°-Beratung in allen Bereichen von Finanz- und Versicherungsthemen. Alles aus einer Hand.

Privatkunden

Firmenkunden

Unsere Strategie für Ihre finanzielle Sicherheit

In jeder unserer Beratungen steht der Kunde mit seinen Wünschen und Zielen im Mittelpunkt.

Analyse

Die sorgfältige Aufnahme der aktuellen IST-Situation und Ihrer individuellen Ziele sind Grundlage für die Auswertung Ihrer bisherigen Finanzstruktur.

Beratung

Im Rahmen einer ausführlichen und verständlichen Beratung erklären wir alle vorgeschlagenen Maßnahmen.

Konzeption

Wenn Sie die Umsetzung unserer Vorschläge zur Erreichung Ihrer Ziele wünschen, setzen wir diese gemeinsam nach Ihren Wünschen um.

Betreuung

Unsere Kunden erhalten eine umfassende Betreuung und Servicedienstleistung. Wir passen Konzepte oder einzelne Maßnahmen auf Wunsch jederzeit an.

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Unsere 360°-Beratung für Finanzen & Versicherungen

Finanzplanung mit Maß.

Vermögensverwaltung

Es gibt viele Möglichkeiten, sein Geld am Kapitalmarkt zu investieren. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Einkommen und Vermögen intelligent anlegen und ermöglichen Ihnen kostengünstige Investitionsmodelle.

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Immobilien

Ob Erwerb von Immobilien als Kapitalanlage, Verkauf von bestehenden Objekten oder der Traum vom Eigenheim - wir unterstützen Sie bei der Umsetzung in allen Bereichen und stehen Ihnen als starker Partner zur Seite.

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Finanzierung

Für Ihre Finanzierung erstellen wir Ihnen einen unabhängigen Bankenvergleich und erstellen Ihr persönliches, individuelles Finanzierungskonzept, was auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche angepasst ist.

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Versicherungen

Welche Versicherungen sind sinnvoll und welche benötigen Sie wirklich? Wir helfen Ihnen, Licht in die Welt der Versicherung zu bringen, Kosten zu senken und staatliche Förderungen optimal auszunutzen.

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Altersvorsorge

Wir konzipieren Ihren persönlichen Plan für den Ruhestand und bedienen uns bewährten Konzepten der verschiedensten Bausteine der Altersvorsorge.

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Konto & Karte

Mit unseren starken Bank-Partnern können Sie von ausgewählten Produkten aus dem Bereich Konto & Karte für Ihren Zahlungsverkehr profitieren.

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Alle Versicherungen in einer App?

Einfach & sicher mit simplr!

Mit Simplr können Sie alle Ihre Versicherungen bequem in einer App verwalten und behalten somit immer die Übersicht über Ihre Verträge - ohne, dass Sie dabei Ihren persönlichen Berater verlieren.

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Unsere Finanzberatung für Firmenkunden

Wir unterstützen Sie mit wichtigen Informationen und wertvollen Handlungsempfehlungen. Dabei sind wir spezialisiert auf Konzepte für Themen wie Lohngestaltung, Mitarbeiterbindung und Risikomanagement.

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"Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt" (Lao-Tse)

Wir freuen uns darauf, diesen Schritt gemeinsam mit Ihnen zu gehen.

Moritz Lahm - Gründer & Inhaber